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20190322前海期貨:金鉆精選

發(fā)布日期:2019-03-22 08:58:58 閱讀(882) 作者:投資研究中心

? ? ?? 宏觀重點提示


重點關注:地方債發(fā)行。

交易提示:財政部數(shù)據(jù)顯示,今年1至2月,全國發(fā)行地方政府債券7821億元,其中,新增一般債券3883億元、新增專項債券3078億元。總體上,地方債發(fā)行不僅時間提前,發(fā)行量也較往年大幅增加,一季度地方債發(fā)行將突破萬億元。

盤面影響:地方債發(fā)行有助于穩(wěn)投資補短板,經濟持續(xù)平穩(wěn)增長概率大。繼政策底后,預計股市已見市場底,建議在回調中逢低配置指數(shù)期貨。

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? ? ?? 油化工重點提示


重點關注:國家八部委發(fā)文鼓勵甲醇汽車應用。

交易提示:國家八部委發(fā)布《關于在部分地區(qū)開展甲醇汽車應用的指導意見》,以加快推動甲醇汽車應用。這將使近年來對甲醇比較大的產業(yè)支持政策。預計將會在長期釋放一定的甲醇需求增量。據(jù)測算,100萬輛甲醇乘用車一年將拉動甲醇需求3%左右。目前甲醇轎車對甲醇燃料的百公里消耗量在15L左右,假設一輛車一年行駛一萬公里,對應甲醇消耗量則在1.2噸左右,一百萬輛保有量的甲醇車一年消耗甲醇120萬噸,占當前國內精甲醇年產量的2.7%左右,保有量達到1,000萬輛時比例上升到27%(2017年國產精甲醇4,529萬噸)。

盤面影響:中期內配套政策的落地實施將會給甲醇帶來脈沖式的上漲預期,不過短期價格波動還需更多關注在供需面寬松的背景下,受其他能化商品的影響更大。

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? ? ?? 煤化工重點提示


重點關注:動力煤復產銷售不佳。

交易提示:目前,電廠日耗有所回升,保持在65萬噸以上,而庫存繼續(xù)回落,至1600萬噸以下。供給上,主產地逐步復產,市場預期偏悲觀,下游采購積極性明顯轉冷,銷售狀況不佳。不過,近期有9省水泥廠采暖錯峰停產已經恢復,會一定程度上緩解煤炭需求疲軟的情況。

盤面影響:在兩方面情緒共同作用下,煤價料將繼續(xù)保持震蕩。

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? ? ?? 黑色金屬重點提示


重點關注:現(xiàn)貨成交情況;我的鋼廠庫存數(shù)據(jù)。

交易提示:昨日上海地區(qū)主流鋼廠資源廠提報價3910,較前一日漲10,鋼廠反饋成交量,沒啥人買貨。北材資源成交比較亂,16點的3850-3880,出的好的漲10,處不好的尾盤跌10元,13點的報價3830-3840,沒啥成交,整體市場比前一天又弱了一些。我的鋼鐵庫存數(shù)據(jù):鋼廠庫存255.34萬噸,環(huán)比減少20.06萬噸;社會庫存916.94萬噸,環(huán)比減少56.20萬噸。

盤面影響:受4月1日調降增值稅影響,短期供給受到扭曲,預計螺紋鋼期貨價格有望強勢震蕩。

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? ? ?? 農產品重點提示


? ? ? ?? 重點關注:巴西大豆收割完成率。

交易提示:巴西大豆收割完成63%,高于全年同期的58%和五年均值56%,但是近期巴西多處地區(qū)天氣潮濕,中部地區(qū)收割已基本完成,而南部地區(qū)被迫中斷。

盤面影響:巴西潮濕天氣難改大豆供應偏松格局,中國加大進口美國大豆,國內豬瘟疫情防控力度有限,預計大豆和豆粕將維持偏弱走勢。

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? ? ?? 軟商品重點提示


重點關注:皮棉加工量;倉單數(shù)量。

交易提示:截止3月20日,全國累計加工5278264噸,同比增43005噸。新疆累計加工5131464噸;兵團企業(yè)1548936噸,地方企業(yè)3582528噸。截至3月21日,鄭棉倉單情況:注冊倉單17076(-1)張,有效預報3720(+59)張。注冊倉單及預報總量:20796(+58)張。

盤面影響:巨量倉單庫存及國儲棉輪出的傳聞對盤面價格形成壓制,鄭棉波動加大,建議觀望。

盤面影響:巨量倉單庫存及國儲棉輪出的傳聞對盤面價格形成壓制,鄭棉波動加大,建議觀望。

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? ? ?? 期權重點提示


重點關注:認沽認購比;隱含波動率。

交易提示:(1)截至2019年3月21日,50ETF期權當日成交量認沽認購比為118.90%,較上一個交易日90.56%上升28.34個百分點。標的價格盤整,而看漲、看跌期權成交量變化顯著,建議暫時觀望。

(2)截至2019年3月21日,玉米期貨主力合約對應的平值期權隱含波動率為11.15%,較上一交易日11.19%下降0.04個百分點。短期回落概率較大波動率下行,建議持有做空波動率頭寸。

(3)截至2019年3月21日,豆粕期貨1905合約平值期權隱含波動率為19.99%,較上一交易日21.29%下降1.3個百分點。豆粕基本面偏空,建議短期構建熊市價差。

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? ? ?? 外匯重點提示


重點關注:加拿大2月通脹(3月22日晚公布)。

交易提示:加拿大CPI自2018年7月之后持續(xù)下滑,從3%降至前值的1.4%,降幅很大,本次預測值為1.4%,市場預期與前值持平,通脹維持在低于目標的位置運行。

盤面影響:如果實際數(shù)據(jù)好于預期,那么加元將出現(xiàn)短期上漲;如果公布數(shù)據(jù)弱于市場預期,那么加元將繼續(xù)下滑。





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